使用场景

一家律师事务所使用Bolten CRM来优化新客户开发和案件管理。

会计师事务所利用Bolten CRM集中管理会计流程，提高客户基础和生产力。

营销代理通过Bolten CRM改善广告活动管理和提高客户获取效率。

产品特色

自定义看板：组织潜在客户、工作流程和客户基础，满足不同需求。

企业管理模块：管理公司和联系人，根据业务需求定制字段和信息。

活动历史记录：跟踪所有更改、评论、附件和卡片链接，集中查看历史记录。

导入导出功能：轻松导入导出电子表格，批量更新或插入联系人。

AI助手OpenAI：根据业务需求快速配置预设环境。

支持模板使用：为律师、会计师、营销代理、保险公司和房地产代理等提供预配置模板。

客户支持：提供专属客户支持，帮助用户解决问题。

使用教程

访问Bolten官网并注册账户。

根据业务需求选择相应的模板或自定义CRM环境。

使用AI助手OpenAI快速配置预设环境。

导入现有联系人或通过平台添加新联系人。

利用看板和企业管理模块组织工作流程和客户信息。

跟踪活动历史，监控业务进展和客户互动。

根据需要启用或禁用平台功能。

享受客户支持服务，解决使用过程中的问题。