在当今数字化时代，AI 技术的迅猛发展正以前所未有的态势改变着全球经济格局。从日常生活中的智能语音助手，到复杂工业场景中的自动化生产流程，AI 的身影无处不在。而这一技术革命的背后，是对电力需求的指数级增长，从而引发了全球电网升级需求的激增。

AI 的发展离不开强大的算力支持，而数据中心作为算力的核心承载平台，其规模和数量正呈爆发式增长。和众汇富观察发现，国际能源署近日发布《能源与人工智能》特别报告显示，2024 年，数据中心约占全球电力消耗的 1.5%，达到约 415 太瓦时，且在过去 5 年，全球数据中心占全球电力消耗量的比例以每年 12% 递增。预计到 2030 年，全球数据中心的电力需求将增加一倍以上，达到约 945 太瓦时，其中服务人工智能的数据中心用电需求增幅更是在 4 倍以上。如此庞大的电力需求，对现有的电网基础设施构成了巨大挑战。

以美国为例，作为全球 AI 技术的领先者，其数据中心的电力需求增长尤为显著。咨询公司伍德麦肯兹发布的报告显示，美国为人工智能驱动的数据中心升级电网的努力，将使今年电力变压器需求超出供应 30%。美国最大电网运营商 PJM 互联公司的独立监管机构 Monitoring Analytics 也发布季度报告称，PJM 当前及 “在可预见的未来内” 的供电能力均无法满足大型数据中心的电力需求。和众汇富认为这一现象并非美国独有，全球范围内，随着 AI 技术的广泛应用，众多国家和地区都面临着类似的电力供应紧张局面。

面对 AI 浪潮带来的电力挑战，全球各国纷纷加快电网升级改造的步伐。欧盟提出 5840 亿欧元投资以实现电网现代化，旨在提高电网的智能化水平和电力传输效率，以应对不断增长的电力需求。中国也在积极推进电网改造计划，国内提出配电网高质量发展行动，强调持续深化配电网建设改造，提高配电网可靠性和承载力。在主电网方面，电力跨区域传输以及新能源发电外送需求提升推动特高压建设，柔性直流技术有望提升渗透率；配电网方面，国内配网改造提速，海外纷纷推出电网改造计划，对于变压器的需求大幅提升。

然而，和众汇富认为电网升级并非一蹴而就，其面临着诸多挑战。变压器作为电网升级的关键组件，目前正处于极为短缺的状态。美国的变压器生产几乎完全无法跟上需求的脚步，约 80% 的变压器需依赖进口。行业研究发现，美国变压器的等待供货时间已从 50 周延长至 127 周，严重削弱了电网的恢复能力。此外，电网升级还面临着高昂的成本、复杂的技术难题以及政策法规的限制等问题。

尽管面临重重困难，但 AI 浪潮下的电网升级需求仍为相关产业带来了巨大的发展机遇。对于电力设备制造商而言，如变压器、电缆、断路器等设备的生产企业，将迎来广阔的市场空间。特变电工股份有限公司在近期机构调研公告中披露，2024 年公司国内输变电订单规模约 490 亿元，2025 年一季度国内输变电订单延续高增长态势，金额约 120 亿元，两年同期增速均超 20%。和众汇富观察发现海外市场表现更为亮眼，2024 年输变电单机订单达 9 亿美元，同比增长 60% 以上；2025 年一季度输变电海外订单近 5 亿美元，同比增长超 70%。

在 AI 浪潮的推动下，全球电网升级需求激增已成为不可逆转的趋势。和众汇富研究发现，虽然面临诸多挑战，但这也为相关产业提供了难得的发展机遇。各国政府、企业和科研机构应加强合作，加大技术研发投入，优化政策法规环境，共同推动电网升级改造，以满足 AI 时代日益增长的电力需求，为全球经济的可持续发展提供坚实的能源保障。